خنثی و نوازنده نی

پریمال زنی است که در بدن یک مرد گرفتار شده و از خانه فرار می‌کند و به محله‌ای از خنثی‌ها به نام پوتی می‌پیوندد و در چراغ‌های راهنمایی آواز می‌خواند تا پول درآورد. در آنجا او عاشق مدهو، پیک یک رستوران چینی می‌شود که به عنوان نوازنده نی در کیرتان‌ها نیز فعالیت می‌کند. عشق آنها شکوفا می‌شود در حالی که پوتی در رویای جمع‌آوری پول لازم برای جراحی تغییر جنسیت است.