تعویض فراموشی سحرآمیز

نالا، تاما و دو پسرعمویشان رینو و اینکا برای دیدن ملک عمه کاندا در آمباراوا می روند. ممو، خواهر بزرگتر نالا و تاما، آنها را همراهی می کند. ماجراجویی از نقشه ای مرموز آغاز می شود که به نالا هدیه داده شده است. ناگهان اتفاقات عجیبی می افتد وقتی اینکا ناگهان ربوده می شود و آنها ناچارند ردپای دزدان را پیگیری کنند تا غاری در جنگل را بیابند، اما دزدان در واقع نقشه نالا را می خواهند.