خط داستانی
چهار شماره موسیقی به همراه یک نمایش کمدی کوتاه. هریت لی آهنگ "نشسته بر روی یک چوب" را میخواند، فرانک نوواک جونیور با آکاردئون، کلارینت، ساکسوفون و زایلوفون نوازندگی میکند، بیبی رز ماری آهنگ "تو دخترت را از دست خواهی داد" را میخواند و مورتون داونی در کنار پیانو آهنگ "وقتی چشمان ایرلندی میدرخشند" را میخواند. روی اتول نقش یک گوینده رادیویی را بازی میکند که مدام در کلماتش گیر میکند.