درخت کریسمس پلوتو

پلوتو با شتاب به بیرون می‌آید تا به میکی در پیدا کردن یک درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و به او می‌خندند، اما درختی که در آن پناه می‌گیرند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آنها از تزئینات خوششان می‌آید، به‌ویژه چوب‌های آب‌نباتی و کاسه آجیل مخلوط میکی. اما پلوتو آنها را می‌بیند و قبل از اینکه میکی آنها را ببیند، به دنبالشان می‌رود. مینی، داگ و گوفی هم می‌آیند تا سرودهای کریسمس را بخوانند.