روزی روزگاری

تهیه کننده برادوی، جری فلین، نگران است که جادو را دوباره به دست آورد و جمعیت را پس از مجموعه‌ای از شکست‌های پرهزینه به دست آورد. یک شب در خارج از تئاترش، فلین با پسری جوان ملاقات می‌کند که ممکن است روز را نجات دهد. درون یک جعبه کوچک، پسر به فلین کرم ابریشم خود به نام کِرلی را نشان می‌دهد که به آهنگ «بله آقا، این بچه من است» می‌رقصد. خبر به سرعت درباره این رقصنده با استعداد پخش می‌شود و کرم ابریشم به نماد امید برای آمریکا در زمان جنگ تبدیل می‌شود. به زودی، پیشنهادات زیادی برای بهره‌برداری از این حشره شگفت‌انگیز سرازیر می‌شود.